SLB anuncia resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2022

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2022.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230118006024/pt/

The exterior of the SLB corporate headquarters, Houston. (Photo: Business Wire)

Resultados do quarto trimestre

O CEO da SLB, Olivier Le Peuch, comentou: "Tivemos resultados fortes no quarto trimestre e concluímos um ano extraordinário para a SLB, com grande sucesso. A receita cresceu em todas as Divisões e áreas geográficas, com vendas robustas no final do ano na divisão digital e, particularmente, sólida atividade de serviços offshore e no Oriente Médio, onde vimos uma curva significativaàmedida que os projetos de expansão de capacidade foram mobilizados.

"Sequencialmente, a receita do quarto trimestre cresceu 5%; o LPA, excluindo-se encargos e créditos, aumentou para $0,71; e as margens de EBITDA ajustado aumentaram para 24,4% — 219 pontos base (bps) mais altos do que o mesmo trimestre no ano passado, excedendo nossa taxa de saída-alvo. Mais importante, as margens operacionais dos segmentos antes dos impostos e o LPA foram os mais altos desde 2015, o que reflete nossa capacidade e potencial aprimorados de ganhos,àmedida que o ritmo do crescimento de atividades é sustentado para os próximos anos.

Um ano excelente de sucesso com ventos favoráveis significativos

"Concluímos o ano com um crescimento de 23% em receitas; 70% de crescimento em LPA, excluindo-se encargos e créditos; aumento de 152 bps da margem de EBITDA ajustado; fluxo de caixa de $3,7 bilhões oriundo de operações; e RCE (retorno sobre o capital empregado) de 13%, o maior nível desde 2014.

"No geral, 2022 foi um ano transformador para a SLBàmedida que estabelecemos novas referências em termos de segurança, operações e desempenho para nossos clientes e fortalecemos nossa posição no mercado tanto internacionalmente quanto na América do Norte. Lançamos uma nova identidade ousada da nossa marca, reforçando nossa posição de liderança em tecnologia, mundo digital e sustentabilidade, e demonstramos nossa capacidade de entregar lucros superiores nessa fase inicial de uma renovação estrutural em energia.

"Na América do Norte, aproveitamos o ciclo de crescimento durante todo o ano, aumentamos nossas margens operacionais antes dos impostos para perto de 600 bps e quase dobramos nosso lucro operacional antes dos impostos. Aproveitamos efetivamente nosso portfólio orientado a um novo foco, tecnologia adequadaàbacia e diferenciação de desempenho para se obter maior acesso de mercado e melhor preço, particularmente nos mercados de perfuração, onde superamos significativamente o crescimento de sondas em operação. Hoje, temos um dos serviços em campo petrolífero de mais alta qualidade do setor, além de negócios de equipamentos na América do Norte por meio da implementação da nossa estratégia com foco em retornos.

"Nos mercados internacionais, após a primeira metade do ano, que foi impactada por conflito geopolítico e afunilamentos na cadeia de suprimentos, a atividade começou a declinar visivelmente na segunda metade do ano, resultando em um crescimento de receita de 20% no ano todo e uma expansão da margem de mais de 150 bps. Construímos o alicerce para um maior crescimento e expansão das margens por meio de melhoria nos preços e de um pipeline sólido de novos contratos incrementais. No Oriente Médio, a SLB está bem posicionada para ser uma beneficiária importante dessa visível expansão de mercado, e esperamos que níveis recordes de investimento upstream por parte de empresas petrolíferas nacionais continuem nos próximos anos. Durante o ano, asseguramos uma parcela considerável de licitações na região, impulsionados por nosso desempenho diferenciado, tecnologia adequada ao propósito e o melhor conteúdo local da categoria. Similarmente, em bacias offshore, continuamos consolidando nossa posição de vantagem com a assinatura de novos contratos, particularmente na América Latina e África.

"Nesse contexto, nossos investimentos em capex e estoque aumentaram, terminando o ano apoiando novas mobilizações de projetos internacionais e offshore. Estes fatores, combinados com cobranças de final de ano menores do que o esperado, resultaram na redução do fluxo de caixa livre para $ 0,9 bilhões no quarto trimestre. Apesar desses efeitos, continuamos fortalecendo nosso balanço patrimonial durante o trimestre com a redução dos débitos líquidos e brutos. @@@

"Além dos nossos resultados financeiros, fizemos um progresso significativo em nossas iniciativas de sustentabilidade durante o ano. Reduzimos a intensidade das nossas emissões de carbono de Escopo 1 e 2 e lançamos várias novas Tecnologias de Transição* de forma a apoiar a descarbonização de petróleo e gás. A receita do nosso portfólio de Tecnologias de Transição cresceu mais de 30% ano a ano, e projetamos que irá ultrapassar a marca de $1bilhão em 2023.

"Por fim, iniciamos maiores retornos aos acionistas, demonstrando confiança na nossa estratégia, nosso desempenho financeiro superior e nosso compromisso com retornos superiores. Aumentamos nosso dividendo em 40% em abril de 2022, seguido de mais um aumento de 43% hoje, e retomamos nosso programa de recompra de ações neste mês.

"Estou extremamente orgulhoso dos nossos resultados para o ano completo, e gostaria de expressar meus agradecimentos a toda a equipe por seu desempenho excelente."

Preparados para fortes crescimentos e retornos: uma nova fase distinta em upcycle

Le Peuch afirmou: "O quarto trimestre confirmou uma nova fase distinta no upcycle. No Oriente Médio, a receita aumentou em dois dígitos sequencialmente, com um crescimento na Arábia Saudita, no Iraque e nos Emirados Árabes Unidos em períodos sólidos, confirmando a tão antecipada aceleração da atividade na região. A atividade offshore continuou se fortalecendo, parcialmente compensada pela sazonalidade no hemisfério norte. Na América do Norte, as sondas em terra nos EUA permanecem em níveis robustos, embora o ritmo de crescimento esteja moderado. Além disso, o preço continua a seguir uma tendência favorável, estendendo-se para além da América do Norte e abrangendo regiões internacionais, com o apoio de nova tecnologia e uma capacidade de serviços e equipamentos muito restrita em certos mercados.

"Essas dinâmicas de atividade, melhor preço e nosso sucesso comercial, particularmente no Oriente Médio, offshore e nos mercados norte-americanos, se combinam, construindo um alicerce muito forte para um desempenho superior em 2023.

"Para o futuro, acreditamos que o cenário macro e os fundamentos do mercado que sustentam um forte upcycle plurianual para a energia permanecerão muito atraentes no que diz respeito a petróleo e gás e recursos energéticos com baixa emissão de carbono. Primeiro, a previsão da demanda por petróleo e gás feita pela International Energy Agency (IEA, Agência Internacional de Energia) é de um crescimento de 1,9 milhões de barris por dia em 2023, apesar das preocupações com relação a uma potencial desaceleração econômica em certas regiões. Em paralelo, os mercados continuam muito bem abastecidos. Em segundo lugar, a segurança energética está gerando um senso de urgência para que se faça mais investimentos a fim de garantir a ampliação da capacidade e a diversificação da oferta. E, em terceiro lugar, as tendências seculares do mundo digital e da descarbonização devem acelerar com os avanços significativos em tecnologia digital, apoio favorável a políticas governamentais e maior gasto em iniciativas e recursos com baixo teor de carbono.

"Com base nesses fatores, as projeções globais com gastos de produção continuam a ter uma tendência positiva. Espera-se que o crescimento das atividades tenha uma base ampla, marcada por uma aceleração em bacias internacionais. Essas dinâmicas de atividades positivas serão amplificadas por um preço mais alto nos serviços e uma capacidade mais restrita do setor de serviços. O impacto do afrouxamento das restrições referentesàCOVID-19 e a reabertura da China mais cedo do que o esperado podem sustentar ainda mais um potencial vantajoso ao longo de 2023.

"No geral, a combinação desses efeitos resultará em um mix muito favorável para a SLB, com oportunidades de crescimento significativas nos nossos negócios Núcleo, Digital e de Nova Energia. Esperamos outro ano de crescimento muito forte e expansão das margens. Temos uma estratégia clara, um portfólio vantajoso e a equipe certa para impulsionar nosso negócio. Estou na expectativa de outro ano de sucesso para nossos clientes e acionistas."

Outros eventos

Em 26 de outubro de 2022, a SLB anunciou que fechou um acordo para adquirir a Gyrodata Incorporated, uma empresa global especializada em posicionamento giroscópico de poços e tecnologia de pesquisa. A aquisição integrará as tecnologias de posicionamento de poços e pesquisa da Gyrodata no negócio de Construção de Poços da SLB para levar aos clientes soluções de perfuração inovadoras. A transação está sujeita a aprovações regulatórias, e espera-se que seja concluída no primeiro trimestre de 2023.

Em dezembro de 2022, a SLB recomprou $804 milhões das suas notas em circulação, consistindo em $395 milhões de 3,75% de notas bancárias devidas em 2024 e $409 milhões de 4,00% de notas bancárias devidas em 2025.

Em 19 de janeiro de 2023, o Conselho de Administração da SLB aprovou um aumento de 43% em dividendos da SLB pagos em dinheiro trimestralmente de $0,175 por ação ordinária em circulação para $0,25 por ação, começando com o dividendo a pagar em 6 de abril de 2023, para acionistas registrados em 8 de fevereiro de 2023.

Receita do quarto trimestre por área geográfica

Internacional

A receita de $1,6 bilhões na América Latina aumentou 7% sequencialmente devido a uma maior receita na divisão Construção de Poços oriunda de maior atividade de perfuração e melhor preço, principalmente no México e no Brasil. Um maior número de vendas na divisão Sistemas de Produção no Brasil e maior atividade do projeto APS no Equador também contribuíram para o crescimento sequencial da receita. Ano a ano, a receita aumentou 34% devido a uma maior atividade de perfuração e aumento de preço em toda a área. Maior atividade no projeto APS no Equador, maior atividade de estímulo e perfuração na Argentina e um número maior de vendas na divisão Sistemas de Produção e perfuração no Brasil também contribuíram para o crescimento da receita ano a ano.

Na Europa/CEI/África, a receita de $2,1 bilhões aumentou 1% sequencialmente devido a uma forte atividade em todas as Divisões na África, principalmente em Angola, África Central e Oriental, e maior atividade de intervenção e avaliação de reservatórios no Cáspio, Azerbaijão e Turquemenistão. Esses aumentos, entretanto, foram quase totalmente compensados por declínios de atividades na Rússia, Escandinávia e Europa devido ao desenvolvimento de efeitos sazonais. Comparada com o mesmo trimestre no ano anterior, a receita cresceu 30% devido a uma forte atividade em Construção de Poços e melhor preço em toda a área, aumento do número de vendas na divisão Sistemas de Produção na Europa e Escandinávia e aumentos das atividades na África em todas as Divisões.

A receita de $2,5 bilhões no Oriente Médio e na Ásia aumentou 7% sequencialmente, principalmente devido a um crescimento de dois dígitos em todo o Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque e no Qatar, a partir de uma forte atividade liderada pelas divisões Construção de Poços e Sistemas de Produção. A Ásia permaneceu sequencialmente estável, já que o aumento da receita no Leste da Ásia, na Índia e na Austrália foi compensado por declínios na Indonésia e na China, nesta última devido ao desenvolvimento de efeitos sazonais. Ano a ano, a receita aumentou 19% devidoàmaior atividade em todas as Divisões na Ásia e maior atividade oriunda de novos projetos no Oriente Médio, notavelmente maior atividade de perfuração e estímulo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque e no Qatar.

América do Norte

Na América do Norte, a receita de $1,6 bilhões aumentou 6% sequencialmente, impulsionada pelas fortes vendas de licenciamento de dados de exploração no final do ano no Golfo do México americano, estimulando a receita offshore na América do Norte. A receita em terra nos EUA aumentou sequencialmente devido ao crescimento de receita de perfuração, que superou o crescimento das sondas. Comparada com o mesmo trimestre no ano anterior, a receita na América do Norte cresceu 27%. Todas as Divisões tiveram crescimento significativo de receita ano a ano, liderado pelas divisões de Construção de Poços e Sistemas de Produção.

Resultados do quarto trimestre por Divisão

Digital e Integração

A receita da divisão Digital e Integração aumentou 12% sequencialmente, impulsionada pelas vendas de licenciamento de dados de exploração no final do ano no Golfo do México e na África, aumento da atividade do projeto APS no Equador, e maior número de vendas digitais na Europa, África e América Latina.

Ano a ano, o aumento de 14% da receita foi motivado primariamenteàmaior receita do projeto APS no Equador e número maior de vendas digitais e de dados de exploração tanto na América do Norte quanto internacionalmente.

A margem operacional antes dos impostos de 38% da divisão Digital e Integração expandiu 386 bps sequencialmente devidoàmaior lucratividade nas soluções digitais e de licenciamento de dados de exploração. Ano a ano, a margem operacional antes dos impostos ficou basicamente estável.

Desempenho de Reservatórios

A receita de $1,6 bilhões da divisão Desempenho de Reservatórios aumentou 7% sequencialmente devido a novos projetos de estímulo e intervenção e ganhos nas atividades no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita; atividade de intervenção no Cáspio; e maior atividade de avaliação de exploração como resultado da adoção de nova tecnologia na Europa e na África, primariamente em offshore na Escandinávia, Angola e Costa do Marfim.

Ano a ano, o aumento de receita de 21% foi amplo, com um crescimento de dois dígitos em todas as áreas devido a um aumento de atividade. O crescimento de receita foi liderado pelo Oriente Médio e Ásia, que cresceu 22%. Os serviços de intervenção e estímulo passaram por um crescimento de dois dígitos, tanto em terra quanto offshore.

A margem operacional antes dos impostos de 18% na divisão Desempenho de Reservatórios expandiu 146 bps sequencialmente. A lucratividade foi impulsionada por uma maior atividade offshore e de exploração, principalmente na África, e forte atividade de desenvolvimento, particularmente em terra nos EUA e no Oriente Médio e Ásia. Ano a ano, a margem operacional antes dos impostos expandiu 265 bps, com melhora da lucratividade tanto em avaliação quanto em intervenção, e melhora em termos geográficos na Ásia, em terra nos EUA, na África e na América Latina.

Construção de Poços

A receita de $3,2 bilhões da divisão Construção de Poços aumentou 5% sequencialmente, superando o crescimento global de sondas devidoàforte atividade oriunda de novos projetos e melhoras sólidas do preço em nível internacional, particularmente no Oriente Médio e Ásia e na América Latina. O crescimento de receita no Oriente Médio foi particularmente forte na Arábia Saudita e no Qatar, enquanto na América Latina, a atividade de perfuração aumentou principalmente no Brasil e no México. Europa/CEI/África mantiveram-se estáveis, visto que o forte crescimento na África, principalmente em Angola, Gabão, Namíbia e África do Sul, foi compensado pelos efeitos sazonais no hemisfério norte. Na América do Norte, o crescimento da receita sequencial ultrapassou o aumento de sondas em terra nos EUA. Todas as linhas de negócios, que incluíram medição, perfuração, fluídos e equipamentos, tiveram aumentos sequenciais, com um crescimento de dois dígitos em equipamentos durante o trimestre.

De um ano ao outro, o crescimento de receita de 35% foi motivado por uma forte atividade e sólidas melhorias em preço, lideradas pela América Latina, que cresceu 54%, e pela América do Norte, onde o aumento foi de 48%. A receita na Europa/CEI/África aumentou 29%, enquanto o aumento de receita no Oriente Médio e Ásia foi de 24% ano a ano. Alto crescimento de dois dígitos foi registrado em todas as linhas de negócios da Divisão, liderado por fluidos de perfuração e medições, tanto em terra quanto offshore.

A margem operacional antes dos impostos de 21% da divisão Construção de Poços reduziu 50 bps sequencialmente, visto que a maior lucratividade oriunda de atividade crescente no Oriente Médio e Ásia, América do Norte e América Latina foi mais do que compensada pelo desenvolvimento de efeitos sazonais no hemisfério norte. Ano a ano, a margem operacional antes dos impostos expandiu 564 bps, com aumento da lucratividade em todas as áreas, impulsionado por maior atividade e melhor preço.

Sistemas de Produção

A receita de $2,2 bilhões na divisão Sistemas de Produção aumentou 3% sequencialmente devido ao aumento das vendas internacionais de elevação artificial, conclusões e sistemas de produção midstream, parcialmente compensadas por menores vendas de válvulas e sistemas de produção submarinos. A receita internacional foi impulsionada por um crescimento de dois dígitos no Oriente Médio e Ásia, particularmente na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque, no Leste da Ásia e na Austrália; e, na América Latina, principalmente no Brasil, no México e na Guiana.

Ano a ano, os 26% de crescimento de receita de dois dígitos foi impulsionado por novos projetos e por maior número de entregas de produtos, principalmente na Europa/CEI/África, América do Norte e América Latina.

A margem operacional antes dos impostos de 11% da divisão Sistemas de Produção no trimestre expandiu 32 bps sequencialmente devido a um mix de receita mais favorável. Ano a ano, essa mesma margem expandiu 173 bps, impulsionada por um maior número de vendas e eficiência de execuçãoàmedida que as restrições logísticas e de cadeia de suprimento diminuíram.

Destaques trimestrais

NÚCLEO

Novos contratos

Enquanto o forte ciclo de crescimento em petróleo e gás avança, a SLB continua assegurando novos contratos na América do Norte e internacionalmente, particularmente em bacias offshore e no Oriente Médio. Durante o trimestre, a SLB garantiu os seguintes projetos notáveis:

• A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) fechou um acordo-quadro com a SLB de $1,4 bilhões para serviços integrados de fluidos de perfuração para apoiar a produção onshore e offshore nos próximos cinco anos. Os serviços incluem fluidos de perfuração, planta de lodo líquido, quadro de funcionários e gestão de resíduos. O acordo se baseia nas contribuições existentes da SLBàvisão da ADNOC de expandir a produção com menores custos e menos emissão de carbono e apoia a aceleração da sua meta de capacidade de produção de cinco milhões de barris de petróleo por dia até 2027.
• Na Malásia, Sarawak Shell Berhad fechou um contrato integrado de serviços de perfuração de longo prazo (LTIDS, long-term integrated drilling services) com a SLB para exploração e desenvolvimento de poços offshore. O LTIDS proporcionará soluções por meio de tecno